Aftale
Vi bruger cookies på vores websted for at give dig den bedst mulige oplevelse. Ved at klikke på "Accepter alle" accepterer du brugen af alle cookies og vores privatlivspolitik.
Ledelse af planer
I denne vejledning vil vi forklare indstillingerne for "Plan Management". Afhængigt af om du er planadministrator eller planmedlem/gratisbruger, kan du administrere forskellige indstillinger der, f.eks. teammedlemmer, personlig branding, API-tokens eller certifikater.
Opdateret den 12.06.2024
Referencer og yderligere links:
- Vejledning om personlige indstillinger og profil
- Vejledning om notifikationer
- Vejledning i håndtering af teammedlemmer og signaturkvoter
- Tutorial om branding-muligheder
Trin for trin-vejledning
Du kan få adgang til indstillingerne fra dit dashboard. Det gør du ved at klikke på Indstillinger nederst til venstre i sidepanelet. Du finder Plan Management-indstillingerne som den tredje underoverskrift i sidepanelet.
Som planadministrator har du flere indstillingsmuligheder end planmedlemmer eller brugere af den gratis version. Du bliver automatisk planadministrator, hvis du har en betalt sproof sign-licens (User eller User+). Det gælder også, hvis du ikke selv administrerer nogen teammedlemmer. I så fald er du din egen administrator. Grafikken til venstre viser, hvilke indstillinger der er tilgængelige for plan-administratorer (1), og hvilke indstillinger der er tilgængelige for plan-medlemmer og gratis brugere (2).
Administratorer har også tilladelse til at foretage yderligere indstillinger for deres teammedlemmer med hensyn til e-mailnotifikationer under Generelt > Notifikationer. Du kan finde ud af mere om dette i Academy-modulet Notifikationer .
Planindstillinger
I planindstillingerne kan du tilpasse din sproof sign-plan, så den opfylder kravene i din organisation. Vær opmærksom på dette: Nogle af disse indstillinger påvirker, hvordan dine teammedlemmer bruger platformen.
Yderligere indstillinger for din teamplan
Her kan du konfigurere din team plan på et avanceret niveau. Du kan f.eks. angive, at alle eller kun visse medlemmer af planen skal underskrive kvalificeret. Du kan også begrænse antallet af underskrifter, lave PDF-indstillinger og kræve, at inviterede kontakter skal logge ind på platformen. Alle indstillingsmuligheder og tilhørende forklaringer findes i grafikken.
Indstillinger for FDA-overholdelse og automatisk fremviser
I planindstillingerne under FDA-overensstemmelsesindstillinger kan du konfigurere brugen af platformen i overensstemmelse med din virksomheds FDA-regler (1). Du kan også definere en person, som automatisk tilføjes som seer for hver dokumentinvitation i din plan under Default viewer email (2).
Licens og team
Som planadministrator kan du administrere din licens, din signaturkvote og dine teammedlemmer under Plan Management > License & Team. Der er et separat akademimodul om dette emne, som du kan finde her: Administrer medlemmer og underskriftskvote.
Certifikater
Under Plan Management > Cer tifikater kan du uploade dine egne certifikater, som du kan bruge i stedet for sproof sign standardcertifikatet eller de kvalificerede certifikater.
- Du kan uploade enten virksomhedssegl eller individuelle certifikater: Virksomhedssegl bruges til alle avancerede elektroniske signaturer (AES) i stedet for sproof standardcertifikatet. Individuelle certifikater indeholder et foruddefineret signaturbillede og kan bruges af visse medlemmer af din plan. De vises som en ekstra signaturstil.
- Her kan du se en liste over dine gemte certifikater. Du kan tilføje, redigere, slette og dele certifikater med udvalgte personer. Du kan ikke redigere eller fjerne sproofs standardcertifikat.
- sproof sign tilbyder individuelle, eIDAS-kompatible cer tifikater, som du kan købe. Kontakt venligst vores salgsteam for mere information.
API-tokens
Du kan administrere dine API-tokens under Planstyring > API-tokens. Yderligere oplysninger om brugen af API-tokens kan findes i vores detaljerede udviklerdokumentation .
Branding
Som administrator kan du vise sproof sign-brugergrænsefladen i din virksomheds farver, tilføje dit logo og indstille et baggrundsbillede til login-skærmen/dokumentupload under Plan Management > Branding. Du kan også anvende disse indstillinger på e-mails, der sendes med sproof. Du kan få mere at vide om personlige brugergrænseflader i det tilsvarende Academy-modul Branding options .
