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Gestão de planos
Neste tutorial, vamos explicar-lhe as definições de "Gestão de planos". Dependendo do facto de ser Administrador do plano ou Membro do plano/Utilizador gratuito, pode gerir diferentes definições, tais como membros da equipa, marca personalizada, tokens de API ou certificados.
Atualizado em 12.06.2024
Referências e outras ligações:
- Tutorial sobre definições pessoais e perfil
- Tutorial sobre notificações
- Tutorial sobre a gestão dos membros da equipa e da quota de assinaturas
- Tutorial sobre as possibilidades de Branding
Instruções passo a passo
Pode aceder às definições a partir do seu painel de controlo. Para o fazer, clique em Definições na parte inferior esquerda da barra lateral. Encontrará as definições de Gestão de planos como terceiro subtítulo na barra lateral.
Como administrador do plano, tem mais opções de configuração do que os membros do plano ou os utilizadores da versão gratuita. Torna-se automaticamente um administrador do plano se tiver uma licença paga do sproof sign (Utilizador ou Utilizador+). Isto também se aplica se não gerir nenhum membro da equipa. Neste caso, é o seu próprio administrador. O gráfico à esquerda mostra quais as definições que estão disponíveis para os administradores do plano (1) e quais as definições que estão disponíveis para os membros do plano e utilizadores gratuitos (2).
Os administradores também têm autorização para fazer definições adicionais para os membros da sua equipa no que diz respeito às notificações por correio eletrónico em Geral > Notificações. Pode obter mais informações sobre este assunto no módulo Notificações da Academia.
Definições do plano
Nas Definições do plano, pode personalizar o seu plano de sinal sproof para satisfazer os requisitos da sua organização. Atenção: Algumas destas definições afectam a forma como os membros da sua equipa utilizam a plataforma.
Definições adicionais para o seu plano de equipa
Aqui pode configurar o seu plano de equipa a um nível avançado. Por exemplo, pode especificar que todos ou apenas alguns membros do plano têm de assinar a qualificação. Pode também limitar o número de assinaturas, definir definições de PDF e exigir que os contactos convidados iniciem sessão na plataforma. Pode encontrar todas as opções de configuração e as respectivas explicações no gráfico.
Definições de conformidade com a FDA e visualizador automático
Nas definições do plano, em Definições de conformidade com a FDA, pode configurar a utilização da plataforma de acordo com os regulamentos da FDA da sua empresa (1). Pode também definir uma pessoa que será automaticamente adicionada como visualizador para cada convite de documento no seu plano em E-mail do visualizador predefinido (2).
Licença e equipa
Como administrador do plano, pode gerir a sua licença, a sua quota de assinaturas e os membros da sua equipa em Gestão do plano > Licença e equipa. Existe um módulo separado da Academia sobre este tópico, que pode encontrar aqui: Gerir membros e quota de assinaturas.
Certificados
Em Gestão de planos > Certificados, pode carregar os seus próprios certificados, que pode utilizar em vez do certificado standard sproof sign ou dos certificados qualificados.
- Pode carregar os selos da empresa ou os certificados individuais: Os selos da empresa são utilizados para todas as assinaturas electrónicas avançadas (AES) em vez do certificado standard sproof. Os certificados individuais contêm uma imagem de assinatura predefinida e podem ser utilizados por determinados membros do seu plano. São apresentados como um estilo de assinatura adicional.
- Aqui pode ver uma lista dos seus certificados guardados. Pode adicionar, editar, eliminar e partilhar certificados com pessoas seleccionadas. Não pode editar ou remover o certificado padrão sproof.
- O sproof sign oferece certificados individuais, compatíveis com eIDAS, que pode adquirir. Contacte a nossa equipa de vendas para obter mais informações.
Tokens de API
Pode gerir os seus tokens de API em Gestão de planos > Tokens de API. Pode encontrar mais informações sobre a utilização de tokens de API na nossa documentação detalhada para programadores .
Marca
Como administrador, pode apresentar a interface de utilizador do sinal sproof com as cores da sua empresa, adicionar o seu logótipo e definir uma imagem de fundo para o ecrã de início de sessão/carregamento de documentos em Gestão de Planos > Marca. Também pode aplicar estas configurações aos e-mails enviados com sproof. Pode saber mais sobre interfaces de utilizador personalizadas no módulo correspondente da Academia Opções de marca .
