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Gestione del piano
In questo tutorial, spiegheremo le impostazioni della "Gestione del piano". A seconda che sia un amministratore del piano o un membro/utente libero del piano, può gestire diverse impostazioni, come i membri del team, il marchio personalizzato, i token API o i certificati.
Aggiornato il 12.06.2024
Riferimenti e ulteriori link:
- Tutorial sulle impostazioni personali e sul profilo
- Tutorial sulle notifiche
- Tutorial sulla gestione dei membri del team e della quota di firma
- Tutorial sulle possibilità di branding
Istruzioni passo dopo passo
Può accedere alle impostazioni dalla sua dashboard. Per farlo, clicchi su Impostazioni in basso a sinistra nella barra laterale. Troverà le impostazioni della Gestione del piano come terza sottovoce nella barra laterale.
Come amministratore di un piano, ha più opzioni di impostazione rispetto ai membri del piano o agli utenti della versione gratuita. Diventa automaticamente un amministratore del piano se possiede una licenza sproof sign a pagamento (Utente o Utente+). Questo vale anche se non gestisce personalmente alcun membro del team. In questo caso, lei è l'amministratore di se stesso. Il grafico a sinistra mostra quali impostazioni sono disponibili per gli amministratori del piano (1) e quali sono disponibili per i membri del piano e gli utenti gratuiti (2).
Gli amministratori hanno anche l'autorizzazione ad effettuare impostazioni aggiuntive per i membri del loro team, per quanto riguarda le notifiche via e-mail, in Generale > Notifiche. Per saperne di più, può consultare il modulo Notifiche dell'Academy.
Impostazioni del piano
Nelle Impostazioni del piano, può personalizzare il suo piano sproof sign per soddisfare i requisiti della sua organizzazione. Attenzione: Alcune di queste impostazioni influenzano il modo in cui i membri del suo team utilizzano la piattaforma.
Impostazioni aggiuntive per il suo piano team
Qui può configurare il suo piano team ad un livello avanzato. Ad esempio, può specificare che tutti o solo alcuni membri del piano devono firmare in modo qualificato. Può anche limitare il numero di firme, impostare i PDF e richiedere ai contatti invitati di accedere alla piattaforma. Tutte le opzioni di impostazione e le relative spiegazioni si trovano nel grafico.
Impostazioni di conformità FDA e visualizzatore automatico
Nelle impostazioni del piano, alla voce Impostazioni di conformità FDA, può configurare l'uso della piattaforma in base alle normative FDA della sua azienda (1). Può anche definire una persona che sarà aggiunta automaticamente come visualizzatore per ogni invito di documento nel suo piano, alla voce E-mail visualizzatore predefinito ( 2).
Licenza & Team
In qualità di amministratore di un piano, può gestire la sua licenza, la sua quota di firma e i membri del suo team in Gestione del piano > Licenza & Team. Esiste un modulo Academy separato su questo argomento, che può trovare qui: Gestire i membri e la quota di firma .
Certificati
In Gestione piani > Certificati può caricare i suoi certificati, che può utilizzare al posto del certificato standard sproof sign o dei certificati qualificati.
- Può caricare sia i sigilli aziendali che i certificati individuali: I sigilli aziendali vengono utilizzati per tutte le firme elettroniche avanzate (AES) al posto del certificato standard sproof. I certificati individuali contengono un'immagine di firma predefinita e possono essere utilizzati da alcuni membri del suo piano. Vengono visualizzati come stile di firma aggiuntivo.
- Qui può vedere un elenco dei suoi certificati memorizzati. Può aggiungere, modificare, eliminare e condividere i certificati con persone selezionate. Non può modificare o rimuovere il certificato predefinito di sproof.
- sproof sign offre certificati individuali conformi a eIDAS che può acquistare. Per maggiori informazioni, contatti il nostro team di vendita.
Token API
Può gestire i suoi token API in Gestione del piano > Token API. Ulteriori informazioni sull'uso dei token API sono disponibili nella nostra documentazione dettagliata per gli sviluppatori .
Branding
In qualità di amministratore, può visualizzare l'interfaccia utente di sproof sign con i colori della sua azienda, aggiungere il suo logo e impostare un'immagine di sfondo per la schermata di accesso/caricamento dei documenti in Gestione del piano > Branding. Può anche applicare queste impostazioni alle e-mail inviate con sproof. Può trovare maggiori informazioni sulle interfacce utente personalizzate nel corrispondente modulo Academy Opzioni di branding .
