Vážíme si vašeho soukromí!
Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, abychom vám mohli nabídnout co nejlepší zážitek. Kliknutím na tlačítko "přijmout a zavřít" souhlasíte s používáním všech souborů cookie v souladu s našimi a . Pokud výběr neprovedete, bude použito naše výchozí nastavení souborů cookie. Nastavení můžete kdykoli změnit.
Základní soubory cookie: Jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Cookies první a třetí strany: Jsou nepovinné a nastavujeme je my nebo naši subdodavatelé. Soubory cookie relace a trvalé soubory cookie: Jsou automaticky smazány při zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookie jsou soubory cookie, které zůstávají v počítači/zařízení po určitou dobu po zavření prohlížeče.
Přístrojová deska - zobrazení dokumentu
V tomto návodu vám chceme ukázat, jak můžete pomocí inteligentní správy dokumentů sproof sign snadno řídit procesy podepisování a sledovat jejich průběh.
Aktualizováno dne 26.04.2023
Odkazy z videa a další odkazy:
- Výukový program pro samopodepisování
- Výukový program pro získávání podpisů (bez pracovního postupu )
- Výukový program pro získávání podpisů ( s pracovním postupem )
- Výukový program pro hromadné podepisování
- Výukový program pro auditní stopu
Pokyny krok za krokem
Kliknutím na logo a poté na "Dokumenty" vlevo můžete kdykoli a odkudkoli rychle přistupovat k zobrazení dokumentů nebo k ovládacímu panelu.
Palubní deska je místo, kde jsou shromážděny všechny dokumenty, které jste odeslali nebo které vám byly zaslány.
- Můžete zadat hledaný výraz přímo do vyhledávacího řádku a vyhledat dokumenty.
- Kliknutím na symbol filtru se zobrazí nejdůležitější filtry a vyhledávání můžete omezit.
- Kliknutím na "Další filtry " zobrazíte všechny ostatní filtry.
- Filtrovat můžete také podle štítků, které můžete přiřadit každému dokumentu zvlášť.
- Chcete-li dokumenty vyhledat, máte možnost je seřadit podle názvu nebo data vytvoření.
Jak se však má seznam dokumentů číst?
Velmi jednoduché!
Zcela vlevo se zobrazí náhled dokumentu (dokumentů). Malá černá tečka s bílou šipkou v dolním rohu dokumentu znamená "Doručená pošta", tedy že jste obdrželi dokument k podpisu, nebo "Odeslaná pošta", tedy že jste odeslali dokument k podpisu.
Pod názvem dokumentu vidíte, kdo dokument nahrál nebo odeslal. Malý symbol vedle názvu dokumentu znamená, že dokument je v dávce připravené k podpisu. Pro dávkový podpis jsme připravili samostatný návod.
Vpravo od data vytvoření se zobrazuje stav dokumentu. Pokud na symbol najedete myší, zobrazí se přesný význam příslušného stavu. Pokud například nahrajete dokument a ihned opustíte režim úprav, dokument skončí na panelu jako koncept.
Vpravo od stavu v části Progress (Průběh) vidíte, komu byl dokument nasdílen a zda již provedl požadovanou akci. Pomocí myši můžete opět zobrazit kompletní informace o průběhu.
Klepnutím na oko otevřete náhled dokumentu.
Pokud chcete dokument stáhnout včetně připojených podpisů, klikněte na šipku vedle oka.
Chcete-li rychle přidat dokument do zásobníku, klikněte na symbol tohoto zásobníku s plusem. Tato ikona je viditelná pouze v případě, že jste byli vyzváni k podpisu a byl definován zástupný symbol.
Chcete-li dokument ze zásobníku odebrat, aniž byste se přepnuli do zobrazení zásobníku podpisů, klikněte na symbol zásobníku se znaménkem minus.
Pomocí tohoto tlačítka můžete deaktivovat všechna oznámení o změnách stavu dokumentu.
Pro všechny ostatní akce klikněte na tři tečky. Kromě některých standardních akcí, z nichž některé již byly vysvětleny, máte odsud přístup také k některým pokročilým funkcím.
- Dokumenty můžete uložit jako šablonu,
- změnit stav,
- přidávat štítky nebo
- ztlumit oznámení pro tento dokument
- Stáhnout auditní stopu pro tento dokument
Pro tyto funkce jsme připravili samostatná videa.
Doufáme, že se vám jednoduchý proces získávání podpisů pomocí sproof sign bude líbit.