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Crear y gestionar grupos
En este tutorial, nos gustaría mostrarle cómo configurar grupos en sproof sign para facilitar aún más los procesos de firma en su equipo - Cree grupos para los departamentos de su empresa - Envíe documentos directamente a grupos de personas dedicados - Comparta grupos individuales con su plan de empresa
Actualizado el 15.11.2023
Referencias del vídeo y enlaces adicionales:
- Tutorial de creación y gestión de contactos
Instrucciones
Para acceder a los grupos, haga clic en la pestaña Contactos y flujos de trabajo de la barra lateral izquierda. Debajo del título principal, haga clic en la pestaña "Grupos". Aquí verá todos los grupos que ha creado usted mismo o que le han sido compartidos.
Los grupos son una forma útil de agilizar los procesos de firma en su empresa. Dispone de las siguientes opciones
- Crear grupo
Si hace clic en "Crear grupo", podrá seleccionar contactos de su agenda y añadirlos a un nuevo grupo. Usted es el propietario del grupo. Puede cambiar el nombre del grupo en cualquier momento, añadir nuevos contactos y, por supuesto, volver a eliminarlos.
- Enviar un documento a un grupo
Pulse una vez sobre un grupo y accederá a la vista detallada. Allí tiene la opción de enviar un documento a este grupo. Esto significa que aterrizará directamente en la vista del editor y habrá añadido el grupo seleccionado a la lista de destinatarios. A continuación, por supuesto, podrá realizar todos los demás ajustes para el proceso de invitación habitual.
- Compartir un grupo con el equipo
Puede compartir un grupo con su equipo con sólo pulsar un botón. Por supuesto, puede cancelar este uso compartido en cualquier momento. Sólo usted puede también eliminar este grupo o cambiar los miembros del mismo.
Si desea enviar un documento al grupo, tiene 3 opciones:
- Cargar un nuevo documento
- Seleccionar un documento del tablero
- Seleccionar un documento de las plantillas
¡Diviértase probándolo!