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Gestión del plan
En este tutorial, le explicaremos los ajustes de "Gestión del Plan". En función de si es administrador del plan o miembro/usuario gratuito del plan, podrá gestionar allí diferentes ajustes, como los miembros del equipo, la marca personalizada, los tokens API o los certificados.
Actualizado el 12.06.2024
Referencias y enlaces adicionales:
- Tutorial sobre ajustes personales y perfil
- Tutorial sobre notificaciones
- Tutorial sobre la gestión de los miembros del equipo y la cuota de firmas
- Tutorial sobre posibilidades de marca
Instrucciones paso a paso
Puede acceder a los ajustes desde su panel de control. Para ello, haga clic en Ajustes en la parte inferior izquierda de la barra lateral. Encontrará los ajustes de Administración del plan como tercer subtítulo en la barra lateral.
Como administrador del plan, tiene más opciones de configuración que los miembros del plan o los usuarios de la versión gratuita. Se convertirá automáticamente en administrador del plan si dispone de una licencia de pago de sproof sign (Usuario o Usuario+). Esto también se aplica si usted mismo no gestiona a ningún miembro del equipo. En este caso, usted es su propio admin. El gráfico de la izquierda muestra qué ajustes están disponibles para los administradores del plan (1) y qué ajustes están disponibles para los miembros del plan y los usuarios gratuitos (2).
Los administradores también tienen autorización para realizar ajustes adicionales para los miembros de su equipo con respecto a las notificaciones por correo electrónico en General > Notificaciones. Encontrará más información al respecto en el módulo de la Academia Notificaciones .
Ajustes del plan
En la Configuración del plan, puede personalizar su plan de señalización sproof para que cumpla los requisitos de su organización. Atención: Algunos de estos ajustes afectan al modo en que los miembros de su equipo utilizan la plataforma.
Ajustes adicionales para su plan de equipo
Aquí puede configurar su plan de equipo a un nivel avanzado. Por ejemplo, puede especificar que todos o sólo determinados miembros del plan deben firmar como cualificados. También puede limitar el número de firmas, realizar ajustes de PDF y exigir a los contactos invitados que inicien sesión en la plataforma. Encontrará todas las opciones de configuración y las explicaciones correspondientes en el gráfico.
Ajustes de conformidad con la FDA y visor automático
En los ajustes del plan, en Ajustes de conformidad con la FDA, puede configurar el uso de la plataforma de acuerdo con la normativa de la FDA de su empresa (1). También puede definir una persona que se añadirá automáticamente como visor para cada invitación a documentos de su plan en Correo electrónico del visor predeterminado (2).
Licencia y equipo
Como administrador del plan, puede gestionar su licencia, su cuota de firmas y los miembros de su equipo en Gestión del plan > Licencia y equipo. Existe un módulo separado de la Academia sobre este tema, que puede encontrar aquí: Gestionar miembros y cuota de firmas.
Certificados
En Gestión del plan > Certificados puede cargar sus propios certificados, que podrá utilizar en lugar del certificado estándar de sproof sign o de los certificados cualificados.
- Puede cargar sellos de empresa o certificados individuales: Los sellos de empresa se utilizan para todas las firmas electrónicas avanzadas (AES) en lugar del certificado estándar de sproof. Los certificados individuales contienen una imagen de firma predefinida y pueden ser utilizados por determinados miembros de su plan. Se muestran como un estilo de firma adicional.
- Aquí puede ver una lista de sus certificados almacenados. Puede añadir, editar, eliminar y compartir certificados con las personas seleccionadas. No puede editar ni eliminar el certificado predeterminado de sproof.
- sproof sign ofrece certificados individuales compatibles con eIDAS que puede adquirir. Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener más información.
Tokens API
Puede gestionar sus tokens API en Gestión del plan > Tokens API. Encontrará más información sobre el uso de los tokens API en nuestra documentación detallada para desarrolladores .
Branding
Como administrador, puede mostrar la interfaz de usuario de sproof sign con los colores de su empresa, añadir su logotipo y establecer una imagen de fondo para la pantalla de inicio de sesión/carga de documentos en Gestión del plan > Marca. También puede aplicar estos ajustes a los correos electrónicos enviados con sproof. Encontrará más información sobre las interfaces de usuario personalizadas en el módulo correspondiente de Academy Opciones de marca.
