¡Valoramos su privacidad!
Utilizamos cookies en nuestro sitio web para ofrecerle la mejor experiencia. Al hacer clic en "aceptar y cerrar", acepta el uso de todas las cookies de acuerdo con nuestra y nuestra . Si no realiza ninguna selección, se aplicará nuestra configuración de cookies por defecto. Puede cambiar la configuración en cualquier momento.
Galletas esenciales: Son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web. Cookies propias y de terceros: Son opcionales y las instalamos nosotros o nuestros subcontratistas. Cookies de sesión y persistentes: Se eliminan automáticamente cuando se cierra el navegador. Las cookies persistentes son cookies que permanecen en su ordenador/dispositivo durante un cierto periodo de tiempo después de cerrar el navegador.
Crear y utilizar plantillas
Si desea que el documento aparezca varias veces con los mismos campos de formulario y además enviarlo a diferentes personas de forma independiente, entonces puede guardar fácilmente el documento como plantilla.
Actualizado el 31.05.2023
Referencias y enlaces adicionales:
- Tutorial sobre el uso de formularios y campos
- Tutorial sobre la obtención de firmas (sin flujo de trabajo )
- Tutorial sobre la obtención de firmas ( con flujo de trabajo )
Instrucciones paso a paso
En este tutorial le mostraremos cómo crear y utilizar plantillas.
Crear plantillas
Abra un documento en la vista del editor. Puede guardar el documento como plantilla en cualquier momento en la pestaña "Guardar plantilla" de la derecha.
Antes de guardar el documento como plantilla, puede colocar dos campos de formulario, por ejemplo. Para utilizar las funciones de formulario, encontrará un módulo aparte en la descripción.
Una vez realizados todos los ajustes, puede guardar el documento como "plantilla" en la pestaña de la derecha.
También puede guardar un documento como plantilla directamente en el Panel de control. Para ello, haga clic en los tres puntos de la derecha y luego en "guardar como plantilla".
En ambos casos, se creará una nueva plantilla de documento en el salpicadero, a la izquierda, en Plantillas.
Crear un nuevo documento a partir de una plantilla
Para utilizar una plantilla, cambie a la vista "Plantillas" de la izquierda. Aquí encontrará todas las plantillas que ya haya guardado. Simplemente haga clic en una plantilla guardada para abrirla en la vista del editor.
Al abrir una plantilla, puede crear un nuevo documento a partir de la plantilla en la parte superior o en la barra de la derecha. Esto significa que crea una copia de la plantilla que se guarda como documento nuevo en la pestaña Documentos como borrador sin modificar la plantilla original. Puede editar y firmar este documento como de costumbre o guardarlo de nuevo como plantilla.
Haciendo clic en los tres puntos de acción de la derecha, puede eliminar una plantilla y también crear y abrir un nuevo documento directamente desde la plantilla.
Compartir enlaces: Enviar copias de plantillas para su firma.
Abra una plantilla guardada. Haga clic en "Compartir enlace " si desea enviar el documento a muchas personas al mismo tiempo, como una carta en serie. Cada destinatario recibirá entonces su propia versión/copia del documento y podrá enviar documentos en serie de forma rápida y sencilla.
Cuando haga clic en "Compartir enlace", podrá especificar una posición de firma y definir la norma de firma.
En el siguiente paso, puede copiar el enlace y enviarlo a los destinatarios y firmantes deseados.
Una vez que alguien ha firmado el documento, aparece un nuevo documento con el estado "Completado" en el panel de control. Por cada persona a la que invite a firmar a través de un enlace y que también firme, se crea un nuevo documento completado. A continuación, también puede firmar este documento usted mismo.
Con este procedimiento, sin embargo, ¡la copia de la plantilla sólo puede ser firmada por una persona! Si desea que más de una persona firme en el mismo documento o firmarlo usted mismo, puede hacerlo creando un nuevo documento basado en la plantilla.
Diviértase firmando y enviando documentos en serie.