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Gestion du plan
Dans ce tutoriel, nous expliquerons les paramètres de la "Gestion du plan". Selon que vous êtes un administrateur de plan ou un membre de plan/utilisateur libre, vous pouvez gérer différents paramètres, tels que les membres de l'équipe, la marque personnalisée, les jetons API ou les certificats.
Mise à jour le 12.06.2024
Références et liens supplémentaires :
- Tutoriel sur les paramètres personnels et le profil
- Tutoriel sur les notifications
- Tutoriel sur la gestion des membres de l'équipe et du quota de signatures
- Tutoriel sur les possibilités de branding
Instructions pas à pas
Vous pouvez accéder aux paramètres à partir de votre tableau de bord. Pour ce faire, cliquez sur Paramètres en bas à gauche de la barre latérale. Vous trouverez les paramètres de gestion du plan dans le troisième sous-titre de la barre latérale.
En tant qu'administrateur de plan, vous disposez de plus d'options de paramétrage que les membres du plan ou les utilisateurs de la version gratuite. Vous devenez automatiquement administrateur de plan si vous possédez une licence payante de sproof sign (Utilisateur ou Utilisateur+). Ceci s'applique également si vous ne gérez pas vous-même de membres de l'équipe. Dans ce cas, vous êtes votre propre administrateur. Le graphique de gauche montre quels paramètres sont disponibles pour les administrateurs de plan (1) et quels paramètres sont disponibles pour les membres du plan et les utilisateurs gratuits (2).
Les administrateurs sont également autorisés à définir des paramètres supplémentaires pour les membres de leur équipe en ce qui concerne les notifications par courrier électronique sous Général > Notifications. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le module Notifications de l'Académie.
Paramètres du plan
Dans les paramètres du plan, vous pouvez personnaliser votre plan de signalisation sproof pour répondre aux exigences de votre organisation. Attention : Certains de ces paramètres ont une incidence sur la manière dont les membres de votre équipe utilisent la plateforme.
Paramètres supplémentaires pour votre plan d'équipe
Vous pouvez ici configurer votre plan d'équipe à un niveau avancé. Par exemple, vous pouvez spécifier que tous les membres du plan ou seulement certains d'entre eux doivent signer des documents qualifiés. Vous pouvez également limiter le nombre de signatures, définir des paramètres PDF et exiger que les contacts invités se connectent à la plate-forme. Vous trouverez toutes les options de configuration et les explications correspondantes dans le graphique.
Paramètres de conformité à la FDA et visionneuse automatique
Dans les paramètres du plan, sous Paramètres de conformité à la FDA, vous pouvez configurer l'utilisation de la plate-forme conformément aux réglementations de la FDA de votre entreprise (1). Vous pouvez également définir une personne qui sera automatiquement ajoutée en tant que spectateur pour chaque invitation de document dans votre plan sous Default viewer email (2).
Licence et équipe
En tant qu'administrateur du plan, vous pouvez gérer votre licence, votre quota de signatures et les membres de votre équipe sous Gestion du plan > Licence et équipe. Ce sujet fait l'objet d'un module séparé de l'Académie, que vous pouvez trouver ici : Gérer les membres et le quota de signatures.
Certificats
Sous Gestion du plan > Certificats, vous pouvez télécharger vos propres certificats, que vous pouvez utiliser à la place du certificat standard sproof sign ou des certificats qualifiés.
- Vous pouvez télécharger des sceaux d'entreprise ou des certificats individuels: Les sceaux d'entreprise sont utilisés pour toutes les signatures électroniques avancées (SEA) à la place du certificat standard sproof. Les certificats individuels contiennent une image de signature prédéfinie et peuvent être utilisés par certains membres de votre plan. Ils sont affichés en tant que style de signature supplémentaire.
- Vous pouvez voir ici une liste de vos certificats stockés. Vous pouvez ajouter, modifier, supprimer et partager des certificats avec des personnes sélectionnées. Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer le certificat par défaut de sproof.
- sproof sign propose des certificats individuels conformes à eIDAS que vous pouvez acheter. Veuillez contacter notre équipe commerciale pour plus d'informations.
Jetons API
Vous pouvez gérer vos jetons API sous Gestion du plan > Jetons API. Vous trouverez de plus amples informations sur l'utilisation des jetons d'API dans notre documentation détaillée destinée aux développeurs .
Image de marque
En tant qu'administrateur, vous pouvez afficher l'interface utilisateur de sproof aux couleurs de votre entreprise, ajouter votre logo et définir une image d'arrière-plan pour l'écran de connexion/le téléchargement de documents sous Gestion des plans > Image de marque. Vous pouvez également appliquer ces paramètres aux courriels envoyés avec sproof. Vous trouverez plus d'informations sur les interfaces utilisateur personnalisées dans le module correspondant de l'Académie, Options de marque .
