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Progression de la signature et fonction de rappel
Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment suivre l'avancement et le statut de vos processus de signatures et comment utiliser la fonction de rappel.
Mise à jour le 27.04.2023
Références vidéo et liens connexes :
- Tutoriel sur la collecte de signatures (sans flux de travail)
- Tutoriel sur la collecte de signatures (avec flux de travail)
Pas à pas
L'un des principaux avantages de sproof sign est que vous pouvez toujours garder un œil sur l'avancement et le statut de vos processus de signature et accélérer facilement les opérations de signature grâce à la fonction de rappel.
Ouvrez un document que vous souhaitez envoyer à la signature et cliquez sur l'onglet "Inviter des contacts".
Vous pouvez maintenant ajouter vos contacts et définir un flux de signatures. Nous avons préparé des tutoriels spécifiques pour la collecte de signatures avec et sans flux de signatures.
En cliquant sur "Suivant", vous pouvez maintenant :
- Fixer une date d'achèvement
- Déterminer si des rappels doivent être envoyés et à quelle fréquence.
Vous pouvez également sélectionner la norme de signature et
- ajouter un message personnel.
Après avoir invité des contacts, le chat et la progression de la signature sont déverrouillés dans la barre latérale de droite.
Dans la progression de la signature, vous pouvez maintenant voir vos destinataires. Tant qu'ils n'ont pas signé, vous pouvez définir ou modifier la position de la signature, renvoyer l'invitation ou supprimer le contact.
Dès que le destinataire a signé, le champ d'action disparaît et une flèche verte apparaît à côté du contact.
Dans le chat, vous pouvez également communiquer avec le destinataire et recevoir une notification lorsque quelqu'un a signé le document.
Lorsque vous êtes invité à signer vous-même, vous avez les mêmes possibilités de suivre la progression de la signature que celles décrites ci-dessus. La seule différence est que vous êtes alors un(e) destinataire et non un(e) créateur/trice.
Vous pouvez maintenant vous amuser à collecter des signatures et à suivre leur évolution.