Wij hechten waarde aan uw privacy!
Wij gebruiken cookies op onze website om u de beste ervaring te bieden. Door op "accepteren & sluiten" te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies volgens ons en ons . Als u geen keuze maakt, worden onze standaard cookie-instellingen toegepast. U kunt uw instellingen te allen tijde wijzigen.
Essentiële cookies: Ze zijn nodig voor de goede werking van de website. First-party- en third-party-cookies Sessie- en permanente cookies : Worden automatisch verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. Persistente cookies zijn cookies die op uw computer/apparaat blijven staan gedurende een bepaalde periode nadat de browser is gesloten.
Groepen maken en beheren
In deze handleiding laten we u zien hoe u groepen kunt instellen in sproof sign om de ondertekeningsprocessen in uw team verder te vergemakkelijken - Maak groepen voor afdelingen in uw bedrijf - Stuur documenten rechtstreeks naar specifieke groepen mensen - Deel individuele groepen met uw bedrijfsplan
Bijgewerkt op 15.11.2023
Referenties van de video en verdere links:
- Zelfstudie Contacten maken & beheren
Instructies
Om naar de groepen te gaan, klikt u op het tabblad Contacten & workflows in de linker zijbalk. Klik in de volgende stap onder de hoofdkop op het tabblad "Groepen". Hier ziet u alle groepen die u zelf hebt gemaakt of die met u zijn gedeeld.
Groepen zijn een handige manier om de ondertekeningsprocessen in uw bedrijf te versnellen. De volgende opties zijn beschikbaar
- Groep maken
Als u op "Groep maken" klikt, kunt u contactpersonen uit uw contactpersonenlijst selecteren en aan een nieuwe groep toevoegen. U bent de eigenaar van de groep. U kunt de groep op elk moment een andere naam geven, nieuwe contactpersonen toevoegen en natuurlijk ook weer verwijderen.
- Een document naar een groep verzenden
Klik eenmaal op een groep en u komt in de gedetailleerde weergave. Daar hebt u de mogelijkheid om een document naar deze groep te sturen. Dit betekent dat u direct in de editorweergave terechtkomt en de geselecteerde groep aan de lijst met ontvangers hebt toegevoegd. U kunt dan natuurlijk alle andere instellingen maken voor het gebruikelijke uitnodigingsproces.
- Een groep delen met het team
U kunt met één druk op de knop een groep delen met uw team. Natuurlijk kunt u dit delen op elk moment annuleren. Alleen u kunt deze groep ook verwijderen of de groepsleden wijzigen.
Als u een document naar de groep wilt sturen, hebt u 3 opties:
- Een nieuw document uploaden
- Een document selecteren op het dashboard
- Selecteer een document uit de sjablonen
Veel plezier bij het uitproberen!