Vi värdesätter din integritet!
Vi använder cookies på vår webbplats för att kunna erbjuda dig den bästa upplevelsen. Genom att klicka på "acceptera & stäng" godkänner du användningen av alla enligt vår och vår . Om du inte gör något val kommer våra standardinställningar för cookies att tillämpas. Du kan ändra dina inställningar när som helst.
Viktiga kakor: De är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Cookies från första part och tredje part: De är frivilliga och ställs in av oss eller våra underleverantörer. Sessions- och permanenta cookies: Raderas automatiskt när webbläsaren stängs. Permanenta cookies är cookies som ligger kvar på din dator/enhet under en viss tid efter att webbläsaren har stängts.
Skapa och använd mallar
Om du vill att dokumentet ska vara flera gånger med samma formulärfält och även skicka det till olika personer oberoende av varandra, kan du enkelt spara dokumentet som en mall.
Uppdaterad den 31.05.2023
Referenser och ytterligare länkar:
- Handledning om användning av formulär och fält
- Handledning för att inhämta underskrifter ( utan arbetsflöde )
- Handledning för att erhålla signaturer ( med arbets flöde)
Instruktioner steg för steg
I den här guiden visar vi dig hur du skapar och använder mallar.
Skapa mallar
Öppna ett dokument i redigeringsvyn. Du kan när som helst spara dokumentet som en mall under fliken "Spara mall" till höger.
Innan du sparar dokumentet som en mall kan du exempelvis placera ut två formulärfält. För att använda formulärfunktionerna hittar du en separat modul i beskrivningen.
När du har gjort alla justeringar kan du spara dokumentet som en "mall" i fliken till höger.
Du kan också spara ett dokument som en mall direkt i Dashboard. Det gör du genom att klicka på de tre punkterna till höger och sedan på "spara som mall".
I båda fallen skapas en ny dokumentmall i instrumentpanelen till vänster under Mallar.
Skapa ett nytt dokument från en mall
För att använda en mall växlar du till vyn "Mallar" till vänster. Här hittar du alla mallar som du redan har sparat. Klicka på en sparad mall för att öppna den i redigeringsvyn.
När du öppnar en mall kan du skapa ett nytt dokument från mallen längst upp eller i fältet till höger. Det innebär att du skapar en kopia av mallen som sparas som ett nytt dokument på fliken Dokument som ett utkast utan att ändra den ursprungliga mallen. Du kan redigera och underteckna detta dokument som vanligt eller spara det igen som en mall.
Genom att klicka på de tre åtgärdspunkterna till höger kan du radera en mall och även skapa och öppna ett nytt dokument direkt från mallen.
Delning av länkar: Skicka kopior av mallar för underskrift.
Öppna en sparad mall. Klicka på "Dela länk" om du vill skicka dokumentet till flera personer samtidigt som ett seriebrev. Varje mottagare får då sin egen version/kopia av dokumentet och du kan snabbt och enkelt skicka dokument i serie.
När du klickar på "Dela länk" kan du ange en signaturposition och definiera signaturstandarden.
I nästa steg kan du kopiera länken och skicka den till önskade mottagare och undertecknare.
När någon har signerat dokumentet visas ett nytt dokument med statusen "Färdigställt" i instrumentpanelen. För varje person som du bjuder in att signera via en länk och som också signerar skapas ett nytt avslutat dokument. Du kan sedan även signera detta dokument själv.
Med denna procedur kan dock endast en person underteckna mallkopian! Om du vill att fler än en person ska skriva under på samma dokument eller skriva under det själv, kan du göra det genom att skapa ett nytt dokument baserat på mallen.
Mycket nöje med att signera och skicka ut seriedokument.