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Plan Management
In diesem Tutorial stellen wir Ihnen die “Plan Management”-Einstellungen vor. Abhängig davon, ob Sie Plan Admin oder Plan Mitglied/Free User:in sind, können Sie dort unterschiedliche Einstellungen verwalten wie z.B. Teammitglieder, personalisiertes Branding, API Tokens oder Zertifikate.
Aktualisiert am 12.06.2024
Referenzen und weiterführende Links:
- Tutorial zu den Persönlichen Einstellungen & Profil
- Tutorial zu den Benachrichtigungen
- Tutorial zum Verwalten von Teammitgliedern und Signaturkontingent
- Tutorial zu den Branding Möglichkeiten
Schritt für Schritt Anleitung
Sie gelangen von Ihrem Dashboard aus in die Einstellungen. Klicken Sie dazu links unten in der Sidebar auf Einstellungen. Die Plan Management Einstellungen sind die dritte Gruppe in der Sidebar.
Als Plan Admin haben Sie mehr Einstellungsmöglichkeiten als Plan Mitglieder oder User:innen der Free-Version. Sie werden automatisch zum Plan Admin, wenn Sie eine bezahlte sproof sign Lizenz (User oder User+) besitzen. Dies gilt auch, wenn Sie selbst keine Teammitglieder verwalten. In dem Fall sind Sie Ihr eigener Admin. Links in der Grafik sehen Sie, welche Einstellungsmöglichkeiten Plan Admins haben (1) und welche Einstellungen für Plan Mitglieder und Free User:innen verfügbar sind (2).
Admins haben außerdem die Berechtigung, unter Generell > Benachrichtigungen zusätzliche Einstellungen für Ihre Teammitglieder im Bezug auf Email Benachrichtigungen vorzunehmen. Mehr dazu finden Sie im Academy Modul Benachrichtigungen .
Plan-Einstellungen
In den Plan-Einstellungen können Sie Ihren sproof sign Plan individuell an die Anforderungen Ihrer Organisation anpassen. Viele dieser Einstellungen beeinflussen die Nutzung der Plattform für Ihre Teammitglieder.
Zusätzliche Einstellungen für Ihren Teamplan
Hier können Sie Ihren Teamplan auf feingranularer Ebene konfigurieren. Beispielsweise können Sie festlegen, dass alle oder nur bestimmte Planmitglieder qualifiziert signieren müssen. Weiters können Sie die Anzahl der Signaturen beschränken, PDF-Einstellungen vornehmen und eingeladene Kontakte zur Anmeldung in der Plattform verpflichten. Alle Einstellungsmöglichkeiten und entsprechende Erklärungen können Sie der Grafik entnehmen.
FDA-Compliance-Einstellungen & Automatische:r Betrachter:in
In den Plan-Einstellungen können Sie unter FDA-Compliance-Einstellungen die Nutzung der Plattform entsprechend der FDA-Vorschriften Ihres Unternehmens konfigurieren (1). Außerdem können Sie unter Automatische:r Betrachter:in eine Person festlegen, welche bei jeder Dokumenten-Einladung in Ihrem Plan automatisch als Betrachter:in hinzugefügt wird (2).
Lizenz & Team
Unter Plan Management > Lizenz & Team können Sie als Plan Admin Ihre Lizenz, Ihr Signaturkontingent und Ihre Teammitglieder verwalten. Dazu gibt es ein eigenes Academy Modul, dieses finden Sie hier: Mitglieder & Signaturkontingent verwalten .
Zertifikate
Unter Plan Management > Zertifikate können Sie eigene Zertifikate hinterlegen, welche Sie statt dem sproof sign Standardzertifikat oder den qualifizierten Zertifikaten verwenden können.
- Sie können entweder Firmenstempel oder individuelle Zertifikate hochladen: Firmenstempel werden für alle fortgeschrittenen elektronischen Signaturen (FES) anstatt des sproof Standard-Zertifikates verwendet. Individuelle Zertifikate beinhalten ein vordefiniertes Signaturbild und können von bestimmten Mitgliedern Ihres Plans genutzt werden. Sie werden als zusätzlicher Signaturstil angezeigt.
- Hier sehen Sie eine Liste Ihrer hinterlegten Zertifikate. Sie können Zertifikate hinzufügen, bearbeiten, löschen und mit ausgewählten Personen teilen. Das sproof Standard-Zertifikat können Sie weder bearbeiten noch entfernen.
- sproof sign bietet Ihnen **individuelle, eIDAS-konforme Zertifikate **an, die Sie erwerben können. Kontaktieren Sie dazu unser Vertriebs-Team.
API Tokens
Ihre API-Tokens können Sie unter Plan Management > API Tokens verwalten. Weitere Informationen zur Verwendung von API Tokens finden Sie in unserer umfangreichen Entwickler-Dokumentation .
Branding
Als Admin können Sie unter Plan Management > Branding die sproof sign Nutzungsoberfläche in Ihren Firmenfarben anzeigen lassen, Ihr Logo hinzufügen und ein Hintergrundbild für den Anmelde-Screen bzw. Dokumenten-Upload einstellen. Diese Einstellungen können Sie auch für mit sproof versandte Emails anwenden. Mehr zum Thema personalisierte Nutzungsoberfläche finden Sie im entsprechenden Academy Modul Branding Möglichkeiten .
